تریلینگ استاپ استراتژی حرکت هوشمند در بازارهای مالی برای حفظ سود و کاهش ریسک

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک نوع سفارش متحرک است که برای کمک به حفاظت از سودهای ناهمواره در بازار سرمایه استفاده می‌شود. در واقع، تریلینگ استاپ به صورت خودکار سطح استاپ (Stop Level) را همراه با حرکت قیمت به سمت مثبت تغییر می‌دهد.

فرض کنید شما یک سفارش خرید برای یک سهم دارید و قیمت سهم به سمت بالا حرکت می‌کند. با استفاده از تریلینگ استاپ، شما می‌توانید سطح استاپ را همزمان با افزایش قیمت سهم به سمت بالا تغییر دهید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید سطح استاپ را برابر با یک درصد زیر قیمت فعلی قرار دهید. در صورتی که قیمت سهم به سمت بالا افزایش یابد، سطح استاپ نیز همزمان با آن بالا می‌رود. اما در صورتی که قیمت سهم به سمت پایین حرکت کند، سطح استاپ تغییر نمی‌کند و تا زمانی که قیمت سهم به سطح استاپ برسد، سفارش باز می‌ماند و در آن نقطه ممکن است به صورت خودکار متوقف شود.

با استفاده از تریلینگ استاپ، شما می‌توانید سودهای ناهمواره را حفظ کنید، زیرا اگر قیمت سهم به سمت بالا افزایش یابد، سطح استاپ نیز همزمان بالا می‌رود و شما قادر به دریافت سودهای بیشتر خواهید بود. اما اگر قیمت سهم به سمت پایین حرکت کند، سفارش شما با سطح استاپ متوقف می‌شود و شما از از دست دادن سودهای بیشتر جلوگیری خواهید کرد.

استفاده از تریلینگ استاپ به شما امکان می‌دهد تا به صورت خودکار استاپ نقطه‌ای را تنظیم کنید که سفارش شما متوقف شود و به صورت خودکار اجرا شود. این روش به شما اجازه می‌دهد تا بهره‌وری بیشتری از حرکت قیمت در جهت مثبت را به دست آورید و در عین حال خطرات سقوط بازار را کاهش دهید.

برای مثال، فرض کنید قیمت سهمی که آن را خریداری کرده‌اید، در حال حاضر ۱۰ دلار است و شما تریلینگ استاپ را ۵٪ زیر قیمت فعلی (یعنی ۹.۵ دلار) تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت سهم به ۱۰.۵ دلار برسد، سطح استاپ شما به ۱۰ دلار (۵٪ زیر قیمت جدید) افزایش می‌یابد. اگر قیمت سهم به ۱۱ دلار برسد، سطح استاپ نیز به ۱۰.۵ دلار افزایش می‌یابد و این فرایند ادامه می‌یابد. اما اگر قیمت سهم به ۹ دلار برسد، سطح استاپ همچنان در ۹.۵ دلار باقی می‌ماند و تا زمانی که قیمت سهم به سطح استاپ برسد، سفارش شما باز می‌ماند.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در واقع یک نوع حد ضرر متحرک است که با هدف حفاظت از سودهای به‌دست آمده در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این روش به صورت خودکار سطح حد ضرر را همراه با حرکت قیمت در جهت مثبت تغییر می‌دهد.

به طور ساده، تریلینگ استاپ به شما امکان را می‌دهد تا سطح حد ضرر را متحرک کنید و آن را با ترند صعودی قیمت هماهنگ کنید. به عبارت دیگر، هر زمانی که قیمت به سمت بالا افزایش می‌یابد، سطح حد ضرر همزمان با آن به سمت بالا متحرک می‌شود. این به شما اجازه می‌دهد تا از سودهای بیشتری بهره‌مند شوید و در عین حال خطرات سقوط قیمت را کاهش دهید.

برای مثال، فرض کنید شما یک سهم را با قیمت ۱۰ دلار خریداری کرده‌اید و تریلینگ استاپ را با فاصله ۵٪ (یعنی ۰.۵ دلار) تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت سهم به ۱۰.۵ دلار برسد، سطح حد ضرر شما به ۱۰ دلار (۰.۵ دلار زیر قیمت جدید) افزایش می‌یابد. اگر قیمت به ۱۱ دلار برسد، سطح حد ضرر همچنان ۰.۵ دلار زیر قیمت جدید (یعنی ۱۰.۵ دلار) باقی می‌ماند و این فرایند ادامه می‌یابد.

اگر قیمت سهم به سمت پایین حرکت کند، سطح حد ضرر تغییر نمی‌کند و تا زمانی که قیمت به سطح حد ضرر برسد، سفارش شما باز می‌ماند و در آن نقطه ممکن است به صورت خودکار متوقف شود.

حد ضرر ثابت تریلینگ استاپ چیست trailing stop

در واقع، تعبیر “حد ضرر ثابت تریلینگ استاپ” (Fixed Trailing Stop) کمی تضاد دارد. چرا که مفهوم تریلینگ استاپ به صورت متحرک و قابل تغییر است، ولی “حد ضرر ثابت” به معنای تعیین یک مقدار ثابت برای حد ضرر است.

در واقع، تریلینگ استاپ به طور معمول با استفاده از مقدار درصدی یا مبلغی (مانند ۵٪ زیر قیمت فعلی) به عنوان معیاری برای تنظیم سطح استاپ استفاده می‌شود. در این روش، سطح استاپ همزمان با حرکت قیمت به سمت بالا متحرک می‌شود و شما از سودهای بیشتری بهره‌مند می‌شوید.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهمی که آن را خریداری کرده‌اید، در حال حاضر ۱۰ دلار است و شما تریلینگ استاپ را با مقدار ۵٪ تنظیم کرده‌اید، سطح استاپ شما ۰.۵ دلار زیر قیمت جدید قرار می‌گیرد. اگر قیمت به ۱۰.۵ دلار برسد، سطح استاپ به ۱۰ دلار (۵٪ زیر قیمت جدید) افزایش می‌یابد. اگر قیمت به ۱۱ دلار برسد، سطح استاپ نیز به ۱۰.۵ دلار افزایش می‌یابد و این فرایند ادامه می‌یابد.

در تفسیر “حد ضرر ثابت تریلینگ استاپ”، احتمالاً منظور از حد ضرر ثابت، تنظیم یک سطح حد ضرر ثابت است که در صورت نزول قیمت به آن، سفارش متوقف شود. در این حالت، تریلینگ استاپ به صورت متحرک کار نمی‌کند و سطح استاپ ثابت باقی می‌ماند تا زمانی که قیمت به آن برسد.

حفاظت از سود یا ریسک فری تریلینگ استاپ چیست trailing stop

حفاظت از سود (Profit Protection) و ریسک فری (Risk-Free) تریلینگ استاپ هر دو مفهوم مهمی در استفاده از این استراتژی حفاظتی هستند.

حفاظت از سود در تریلینگ استاپ به معنای تنظیم سطح استاپ به طور متحرک برای حفظ سودهای به‌دست آمده است. هنگامی که قیمت به سمت بالا افزایش می‌یابد، سطح استاپ همزمان با آن به سمت بالا متحرک می‌شود. این به شما اجازه می‌دهد تا از سودهای بیشتری بهره‌مند شوید و به طور خودکار بهره‌وری بیشتری از حرکت قیمت در جهت مثبت را کسب کنید.

در مورد ریسک فری، تریلینگ استاپ می‌تواند به شما امکان بدهد تا سطح استاپ را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت رسیدن به آن، سودهای به‌دست آمده حفظ شود و به صورت ریسک فری قرار گیرد. به عبارت دیگر، با جابجایی سطح استاپ به سمت بالا و تنظیم آن در یک نقطه‌ای که قبل از ورود به سود باشد، می‌توانید سودهای خود را تضمین کنید و در صورت تغییر جهت قیمت، به صورت ریسک فری بودند.

به طور مثال، فرض کنید شما یک سهم را با قیمت ۱۰ دلار خریداری کرده‌اید و تریلینگ استاپ را با فاصله ۵٪ تنظیم کرده‌اید. در صورتی که قیمت سهم به سمت بالا افزایش یابد و به سطح استاپ برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می‌شود و شما سود خود را حفظ می‌کنید. در این صورت، شما در معامله خود ریسکی نخواهید داشت و سودهای به‌دست آمده را به‌صورت فری خواهید داشت.

به

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )