سرمایهگذاریهای زمان جنگ – درست زمانی که جهان در شرف خروج از یک بیماری همهگیر دو ساله بود که اقتصاد جهانی را تا حد زیادی تکان داد و میلیونها نفر را مجبور به بررسی گزینههای کار از راه دور کرد، در ابتدا به موجی از خشونت و یک تراژدی انسانی کشیده شد که از زمان جنگ جهانی دوم آن را شاهد نبودیم.
بنابراین، هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اوایل صبح روز 24 فوریه 2022 به سربازان خود دستور حمله به اوکراین را داد، بسیاری از سرمایه گذاران را کاملاً غافلگیر کرد.
درگیری نظامی فشار بیشتری را بر اقتصاد در حال چرخش و رشد جهان پس از کووید وارد کرده و به پیدایش هزاران تلفات از هر دو طرف منجر شده و بیش از 3.25 میلیون اوکراینی را مجبور به ترک کشور خود کرده است. اما در حالی که این رویداد بدون شک به همان اندازه غم انگیز و هولناک است، آیا این بدان معناست که سرمایه گذاران باید تمام دارایی های خود را نقد کنند و با تمام سود خود به مخفیگاه فرار کنند؟
اصلا! در واقع، بهترین کار در حال حاضر این است که آرامش خود را حفظ کنند و استراتژی خود را بر اساس آن تطبیق دهند. اما قبل از اینکه به بخش خوب بپردازیم، بیایید خلاصه ای از چگونگی تأثیر جنگ جاری بر بازارهای مالی تا کنون را بررسی کنیم.
ولادیمیر پوتین در برابر جهان – سرمایهگذاریهای زمان جنگ
این شروع یک جنگ سرد جدید است. این درگیری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و به احتمال زیاد به زودی حل نخواهد شد. با گذشت زمان، دریافت اطلاعات در مورد آنچه در اوکراین اتفاق میافتد نیز دشوارتر میشود، که این امر بر عدم اطمینان از آینده و نحوه معاملات میافزاید
در زمان نگارش این مقاله، درگیری روسیه و اوکراین منجر به تخریب عظیم اموال غیرنظامیان و شاید جامع ترین بسته تحریمی علیه کشوری شده است . برخی از تحریمهای سنگینتر که با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه، شامل ممنوعیت سوئیفت در سراسر کشور، مسدود کردن بیش از 600 میلیارد دلار ذخایر نقدی خارجی و ممنوعیت اخیر واردات نفت روسیه توسط ایالات متحده و بریتانیا است.
آشفتگی ژئوپلیتیکی همچنین بسیاری از شرکتهای چندملیتی بزرگ را مجبور کرده است که به طور موقت یا دائم تمام فعالیتهای تجاری خود را در منطقه خاتمه دهند. از جمله آنها عبارتند از:
بخش مالی:جی پی مورگان و گلدمن ساکس
بخش کالا: سیبونایک
بخش فست فود: کک،مک دونالد واستارباکس
بخش انرژی:پوسته،BP،اکسون موبیلوEquinor
بخش هوانوردی: لوفت هانزا آلمانوبوئینگ
بخش معدن: گروه ریوتینتو
در چند روز اول پس از شروع جنگ، بازارها متلاطم بودند. با توجه به اینکه روسیه نیز صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی است، قیمت انرژی در حال حاضر به شدت افزایش یافته است، به ویژه برای اروپایی هایی که بخش قابل توجهی از گاز خود را از خطوط لوله روسیه دریافت می کنند و اکنون دیوانه وار به دنبال جایگزین های سبز و یا واردات گاز از کشورهای نفت خیز مانند قطر و آمریکا هستند. همچنین انتظار میرود قیمت مواد غذایی افزایش یابد زیرا روسیه و اوکراین بخش قابل توجهی از منابع کشاورزی جهان را به خود اختصاص میدهند. برای چشم انداز، گندم، ذرت، تخمه آفتابگردان و سایر مواد غذایی صادراتی از هر دو منطقه بیش از یک دهم کل کالری تجارت جهانی را تشکیل می دهد .
در جبهه داخلی، روسها در حال جنگیدن با جنگ دیگری هستند. چون برخی از جبهه های سیاسی مخالف سخت سیاست های دولتی مسکو هستند. به دلیل ممنوعیت سوئیفت، پول ملی آنها یعنی روبل به پایین ترین سطح سقوط کرده است که باعث شد بانک مرکزی روسیه نرخ بهره خود را به 20 درصد افزایش دهد. علاوه بر این، بازار سهام روسیه به طور موقت متوقف شد، در حالی که تورم سرسامآور منجر به افزایش شدید قیمتها از موز و مولتی ویتامینها گرفته تا فناوری و خودرو و حتی افزایش شدید اجاره بهای منازل شده است و تحلیلگران پیشبینی میکنند که این وضعیت با طولانی شدن جنگ بدتر خواهد شد.
جنگها به ندرت خود به خود اتفاق میافتند و درگیری اوکراین و روسیه تفاوتی ندارد زیرا تنشها بین هر دو کشور پس از الحاق ناگهانی کریمه در سال 2014 تشدید شده بود.US500 کاهش 5 درصد و قیمت از نفت خام برنت در حالی که به بالای 100 دلار در هر بشکه صعود کرد، طلا با جهش 3.9 درصدی به بالای 1900 دلار در هر اونس رسید.
همانطور که می بینید، نمودار عملکرد تاریخی بازار شاخص ایالات متحده داو جونز را دنبال می کند.ایالات متحده در سه رویداد مهم جهانی: جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام اثرگذار بوده است.
در اینجا نکات برجسته وجود دارد:
در پایان جنگ جهانی اول، این شاخص در مجموع 43 درصد (8.7 درصد به صورت سالانه) افزایش یافت.
در پایان جنگ جهانی دوم، این شاخص در مجموع 50 درصد (7 درصد به صورت سالانه) افزایش یافت.
در پایان جنگ ویتنام، این شاخص در مجموع 43 درصد (5 درصد به صورت سالانه) افزایش یافت.
به طور خلاصه، کل سود حاصل ایالات متحده در طول این زمانهای پر نوسان به طور متوسط سالانه 45 درصد بود. و در حالی که سرمایهگذاران هرگز نباید استراتژیهای خود را صرفاً بر اساس عملکرد گذشته قرار دهند، همه اینها نشان میدهد که سرمایهگذاری در زمانهای جنگ وعده سودآوری را دارد، اگر نگوییم بیشتر از سرمایهگذاریهای انجامشده در زمان صلح.
سرمایه گذاران در این مواقع وخیم چه پناهگاه های امنی را باید در نظر بگیرند؟
سهام دفاعی – سرمایهگذاریهای زمان جنگ
بیایید با موارد بارز این دسته شروع کنیم یا همان سهام شرکت های صنایع دفاعی و هوافضا. هر چقدر هم که مایه تاسف است، شرکتهایی که اسلحه و سایر تجهیزات تهاجمی یا دفاعی تولید میکنند معمولاً در طول درگیریهای ژئوپلیتیکی درآمد بیشتری کسب میکنند. برخی از سهامی که سرمایه گذاران می توانند به پرتفوی خود اضافه کنند عبارتند از:
–سیستم های BAE(یک شرکت جهانی دفاع، هوافضا و امنیت)
–ایرباس(تامین کننده هلیکوپتر و هواپیما اروپایی)
–ریتون(سازنده موتور هواپیما، بالگرد و سیستم های هوافضا)
–لاکهید مارتین(خودروهای جنگی و فناوری های مرتبط را ارائه می دهد)
–دینامیک عمومی(یک شرکت هوافضا و دفاعی)
از بین همه اینها، دو مورد اول در حال حاضر گزینه های خوبی به نظر می رسند، زیرا هر دو شرکت اخیراً سود و جریان نقدی قوی داشته اند. علاوه بر سهام دفاعی سنتی، شرکت های امنیت سایبری نیز به دلیل حملات سایبری گسترده ای که جهان در دهه گذشته متحمل شده است، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته اند. برخی از نقاط شروع در اینجا می تواند باشد:
Avast(یک شرکت چند ملیتی چک امنیت سایبری که نرم افزار آنتی ویروس را برای رایانه ها و دستگاه های تلفن همراه ارائه می دهد)
CrowdStrike Holdings (یک شرکت آمریکایی برای امنیت ابری که حفاظت از نفوذ، اطلاعات تهدید و بررسی حملات سایبری را ارائه می دهد)
شبکه های پالو آلتو(ارائه دهنده راه حل های پلت فرم امنیتی برای شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و نهادهای دولتی در سراسر جهان)
اسپلانک(یک شرکت چند ملیتی آمریکایی که نرم افزاری برای نظارت، جستجو و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ارائه می دهد)
پس باید نسبت به سرمایهگذاریهای زمان جنگ آگاهی کامل داشت تا بتوان بهترین عملکرد را نشان داد.
بهترین سرمایه گذاری در زمان جنگ
سرمایهگذاری در زمان جنگ به دلیل عدم پایداری اقتصادی و سیاسی بسیار پیچیده و خطرناک است. در واقع، جنگ و تنشهای بینالمللی میتواند باعث کاهش بازار سهام، ارزش ارز، کاهش تولید و افزایش قیمتها شود.
با این حال، به عنوان یک سرمایهگذار، میتوانید به برخی موضوعات توجه کنید که در زمان جنگ، احتمالاً کمک میکنند به حفظ ارزش سرمایه شما:
- سرمایهگذاری در طلا و سکههای طلا: طلا و سکههای طلا بهعنوان یکی از معدنهای ارزشی تلقی میشوند و به عنوان یک سرمایهگذاری پایدار در زمان جنگ میتوانند کمک کنند تا ارزش سرمایه شما حفظ شود.
- سرمایهگذاری در اوراق قرضه دولتی: در زمان جنگ، دولتها به دنبال پول برای تامین هزینههای جنگ هستند و به همین دلیل احتمالاً نرخ بهره برای اوراق قرضه دولتی افزایش مییابد. سرمایهگذاری در اوراق قرضه دولتی میتواند به عنوان یک سرمایهگذاری پایدار در زمان جنگ مفید باشد.
- سرمایهگذاری در شرکتهایی که فعالیتشان مستقیماً با جنگ و تنشهای بینالمللی مرتبط است: برخی شرکتها در زمان جنگ بهعنوان ارائهدهنده خدمات و محصولات مورد نیاز نظامیان فعالیت میکنند. سرمایهگذاری در این شرکتها ممکن است باعث افزایش سود شما شود.
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
