مقایسه و تفاوت فارکس و فیوچرز – از کارمزد تا روش های معامله

فارکس (Foreign Exchange) و فیوچرز (Futures) دو نوع بازار مالی هستند که در آنها ارزها و دیگر اصول مالی معامله می‌شوند، اما دارای تفاوت‌های مهمی هستند. برای بررسی دقیق تر مقایسه و تفاوت فارکس و فیوچرز حتما نکات زیر را بررسی کنید.

1. نوع اصلی معامله:

   • در بازار فارکس، معاملات بر روی ارزها انجام می‌شود. شما می‌توانید یک ارز را به قیمتی خرید یا به قیمتی بفروشید.
   • در بازار فیوچرز، معاملات بر روی قراردادهای آینده برای خرید یا فروش اصول مالی مثل سهام، کالاها، ارزها و غیره انجام می‌شود.

2. نوع قرارداد:

   • در فارکس، معاملات به صورت معاملات خارج از بورس و بدون واسطه (به صورت اوراق بهادار) انجام می‌شود. شما به صورت مستقیم با شرکت‌های تجارتی یا بانک‌ها تبادل ارز دارید.
   • در فیوچرز، شما با استفاده از قراردادهای آینده معامله می‌کنید. این قراردادها در بورس معامله می‌شوند و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار وارد این معاملات می‌شوید.

3. ساعات معامله:

   • بازار فارکس 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته (از دوشنبه تا جمعه) فعال است.
   • بازار فیوچرز معمولاً دارای ساعات معامله محدودتری است و در ساعات معینی فعالیت دارد.

4. هزینه‌ها و کمیسیون:

   • هزینه‌های معاملات در بازار فارکس معمولاً به صورت اسپرد (Spread) و کمیسیون‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
   • در بازار فیوچرز، هزینه‌ها بیشتر از طریق کمیسیون‌ها و هزینه‌های تبادل نقدی (معمولاً اسپرد وجود ندارد) محاسبه می‌شوند.

5. حجم معاملات:

   • فارکس به عنوان بازاری با حجم معاملات بسیار بالا شناخته می‌شود. این به معنای این است که شما می‌توانید حتی مقادیر کمی از پول را معامله کنید.
   • فیوچرز به عنوان بازاری با حجم معاملات کمتر شناخته می‌شود و برای معامله در آن، شما ممکن است نیاز به مقدار سرمایه بیشتری داشته باشید.

6. مخاطرات:

   • هر دو بازار دارای مخاطراتی هستند. افت و خیز قیمت‌ها و تغییرات ناگهانی در بازار فیوچرز می‌تواند به معامله‌گران ضربه بزند.
   • بازار فارکس نیز دارای مخاطراتی است و تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها می‌تواند به معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد.

7. زمان دسترسی:

   • بازار فارکس، به دلیل 24 ساعتی بودن، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در طول روز و شب به معاملات خود بپردازند. این امر از تفاوت‌های بزرگ با فیوچرز است که دارای ساعات معامله محدودتر هستند.

8. اصول معاملاتی:

   • معامله در بازار فارکس معمولاً از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌شود که به عنوان معاملاتی اجرایی (Execution-Only) شناخته می‌شوند. این به معنای این است که شما به صورت مستقیم معامله را انجام می‌دهید.
   • در بازار فیوچرز، معامله‌گران اغلب به واسطه‌گران و بروکرها نیاز دارند و ممکن است تحت مشاوره‌ی مالی عمل کنند.

9. ابزارهای معاملاتی:

   • در هر دو بازار، معامله‌گران می‌توانند از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مختلف برای معامله استفاده کنند. این نرم‌افزارها می‌توانند ارزهای معامله، اطلاعات آماری، گرافیک‌ها و سیگنال‌های معامله را فراهم کنند.

10. سرمایه‌گذاری بلندمدت و معاملات کوتاه مدت:

    • بازار فیوچرز به عنوان یک بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی می‌شود، به‌طوری که سرمایه‌گذاران معمولاً قراردادهای آینده را برای مدت طولانی خریداری می‌کنند.
    • بازار فارکس به عنوان یک بازار مناسب برای معاملات کوتاه مدت و معامله‌گری روزانه شناخته می‌شود، به‌طوری که معامله‌گران معمولاً تغییرات نسبتاً کوتاه‌مدت نرخ ارزها را بهره‌برداری می‌کنند.

11. رغبت به معامله ارزهای مختلف:

• در بازار فارکس، شما به معامله ارزهای مختلف (مثل دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ، ین ژاپن و…) دسترسی دارید و می‌توانید در مقابل هر جفت ارزی معامله کنید.
• در بازار فیوچرز، علاوه بر ارزها، می‌توانید به سایر اصول مالی مانند سهام، کالاها (مثل نفت، طلا و…) و شاخص‌های بورسی معامله کنید.

12. تاثیر اقتصاد جهانی:

• بازار فارکس مستقیماً تحت تأثیر اخبار و تحولات اقتصادی جهانی قرار دارد. تغییرات در نرخ ارزها معمولاً به خبرها و رویدادهای اقتصادی وابسته است.
• بازار فیوچرز نیز به تأثیرات اقتصادی و حتی تأثیرات رویدادهای سیاسی و جهانی حساس است، اما ممکن است تأثیر بسیار کوتاه‌مدت‌تری داشته باشد.

13. دسترسی به آموزش:

• هر دو بازار دارای منابع آموزشی زیادی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند. اما معمولاً منابع آموزشی برای بازار فارکس به‌طور گسترده‌تر و رایگان‌تر در دسترس هستند.

14. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:

• هر دو بازار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را جزء ابزارهای معامله‌گران می‌شمارند. تحلیل تکنیکال به مطالعه الگوها و شاخص‌های گرافیکی می‌پردازد، در حالی که تحلیل بنیادی و فاندامنتال به تحلیل رویدادها و اخبار اقتصادی مرتبط با بازارها می‌پردازد.

همچنین، ارتباط با دلار آمریکا (USD) در بازار فیوچرز به عنوان ارزبرگ‌ها (Currency Futures) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر دیگر ارزها داشته باشد.

نکته مهم این است که معامله‌گران باید بازارهای مالی و نوع معاملاتی که می‌خواهند انجام دهند را به دقت مورد بررسی قرار دهند و درصورت نیاز با مشاوران مالی یا افراد با تجربه مشورت کنند. همچنین، معامله‌گران باید همواره به تغییرات بازار و شرایط اقتصادی توجه کنند و استراتژی‌های معامله‌ای خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، توییتر )