فارکس چیست و چگونه می توان به سود دلاری رسید؟

FOREX یعنی خرید و فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر،  شاید این ساده ترین پاسخ به سوال فارکس چیست باشد . از محبوب ترین جفت ارز های بازار فارکس می‌توان به EURUSD ،GBPUSD و USDJPY اشاره کرد که حجم اصلی نقدینگی بازار را تشکیل می‌دهند. اولین ارز در یک جفت ارز به عنوان ارز پایه و دومین ارز به عنوان ارز متقابل شناخته می‌شوند. در یک جفت ارز قیمت ارز پایه نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه چند واحد ارز متقابل باید پرداخت شود .

مثلا در جفت ارز EURUSD یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل است . در هنگام نگارش این مقاله قیمت جفت ارز EURUSD روی عدد ۱.۳۰۱۰ است . یعنی برای خرید هر یورو باید هزینه ۱.۳۰۱۰ دلار آمریکا را پرداخت کنید. معامله گران فارکس سعی می‌کنند از نوسانات بازار سود کسب کنند.

جزئیات یک معامله فارکس روی نماد EURUSD

۱ – قیمت لحظه ای جفت ارز EURUSD روی عدد ۱.۳۰۱۰ قرار دارد .

۲ – شما معامله خرید ۱۰۰۰۰ یورو با مجموع قیمتی ۱۳۰۱۰ دلار را انجام می‌دهید .

۳ – جفت ارز EURUSD تا قیمت ۱.۳۱۱۰ حرکت می‌کند .

۴ – اکنون میتوانید ۱۰۰۰۰ یورو خود را با قیمت ۱۳۱۱۰ دلار بفروشید . سود شما از این معامله ۱۰۰ دلار است .

اما اگر در مثال بالا قیمت یورو به جای حرکت به سمت ۱.۳۱۱۰ ، به قیمت ۱.۲۹۱۰ می‌رسید شما عملا ۱۰۰ دلار ضرر کرده بودید .

یک پیپ به هر واحد از نوسانات در بازار فارکس گفته می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت از ۱.۳۱۱۰ به ۱.۳۱۱۱ برسد یک پیپ نوسان اتفاق افتاده است. اما برای جفت ارز هایی که یک طرف آنها JPY باشد، معادله مختصرا متفاوت است . مثلا حرکت ۱۱۰.۰۳ تا ۱۱۰.۰۸ معامله ۵ پیپ است .

اصلی ترین دلیل این تفاوت این است که ارزش ین ژاپن در مقابل ارز های جهانی کمتر است .

واحد کمتر از پیپ ( پیپت )

رقم پنجم در جفت ارزهای معمولی مثل جفت ارز EURUSD با قیمت ۱.۳۱۱۲۳ و رقم سوم در جفت ارز های ین ژاپن مانند USDJPY به عنوان پیپت شناخته می‌شوند که کوچک ترین واحد جابه جایی در فارکس است .

ارزش هر پیپ ۰.۰۱ درصد از ارزش جفت ارز پایه است. یعنی شما اگر بخواهید در هر معامله ۱ واحد از ارز پایه را سود کنید باید معادل ۱۰۰۰۰ واحد ارز پایه را معامله کنید. این بحث در اصل اندازه معامله یا لات معامله محسوب می‌شود. برای مثال اگر ۱۰۰۰۰ یورو روی جفت ارز EURUSD معامله کنید، برای هر پیپ نوسان شما ۱ دلار سود خواهید کرد. در جفت ارز USDJPY دقت کنید که ارزش هر پیپ ۱ درصد از ارز پایه است. یعنی اگر ۱۰۰۰۰ دلار معامله کنید، سود شما ۱۰۰ ین است.

اهرم در فارکس

چون یک پیپ در عمل ارزش واقعی ندارد، معامله گران از اهرم های معاملاتی استفاده می‌کنند تا بتوانند با استفاده از موجودی خودشان، حجم معاملات بیشتری را فعال کنند. برای درک بهتر اهرم معاملاتی تصور کنید شما ۱۰۰ دلار پول دارید. با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰ شما می‌توانید معاملاتی معادل ۱۰۰۰۰ دلار را انجام دهید.

ارز های فارکس از طریق نماد های سه حرفی کد بندی می‌شوند

دلار آمریکا USD
یورو EUR
ین ژاپن JPY
پوند انگلیس GBP
دلار کانادا CAD
دلار استرالیا AUD
فرانک سوئیس CHF
دلار نیوزیلند NZD

جفت ارز در فارکس چیست ؟

جفت ارز یک ابزار قابل معامله است که ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر نشان می دهد. نام‌های دیگر آن عبارتند از «جفت » یا «جفت ارز خارجی».  

جفت فارکس از ارز “پایه” و ارز “مقول یا متقابل” تشکیل شده است.  

USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن) نمونه ای از جفت ارز است که در آن USD نشان دهنده ارز پایه و ین نشان دهنده ارز مظنه است. به این ترتیب، USD/JPY نشان می‌دهد که چند ین ژاپن را می‌توان با یک دلار به دست آورد (به عنوان مثال، 100.00 ین برای 1 دلار).  

به عنوان یک ابزار قابل معامله، اگر USD/JPY را خریداری کنید، انتظار دارید ارزش دلار آمریکا نسبت به ین افزایش یابد (به عنوان مثال، انتظار داشته باشید که در آینده قادر به مبادله USD با ین بیشتر از نرخ فعلی باشید). برعکس، اگر USD/JPY را بفروشید، انتظار دارید ارزش دلار آمریکا نسبت به ین کاهش یابد (به عنوان مثال، انتظار داشته باشید در آینده بتوانید ین را با دلاری بیشتر از نرخ فعلی مبادله کنید). 

ارزش جفت ارز بر اساس عوامل متعددی از جمله شرایط کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده هر ارز در نوسان است. 

جفت ارز های اصلی در بازار فارکس عبارتند از :

EURUSD یورو در مقابل دلار آمریکا
USDJPY دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن
GBPUSD پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا
AUDUSD دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا
USDCHF دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس
USDCAD دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا
NZDUSD دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا

به طور میانگین ۳۰ درصد از نوسانات بازار فارکس را فقط جفت ارز EURUSD تشکیل می‌دهد.

جفت ارز های فرعی عبارتند از :

EURGBP یور در مقابل پوند انگلیس
EURAUD یورو در مقابل دلار استرالیا
EURJPY یورو در مقابل ین ژاپن
GBPNZD پوند انگلیس در مقابل دلار نیوزیلند
CADJPY دلار کانادا در مقابل ین ژاپن
EURCHF یورو در مقابل فرانک سرویس
GBPJPY یوند انگلیس در مقابل ین ژاپن
AUDNZD دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند
AUDCAD دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا
AUDJPY دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن
EURNZD یورو در مقابل دلار نیوزیلند
EURCAD یورو در مقابل دلار کانادا
AUDCHF دلار استرالیا در مقابل فرانک سوئیس
GBPCHF پوند انگلیس در مقابل فرانک سوئیس
CHFJPY فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن
CADCHF دلار کانادا در مقابل فرانک سوئیس
GBPAUD پوند انگلیس در مقابل دلار کانادا
NZDJPY دلار نیوزیلند در مقابل ین ژاپن
GBPCAD پوند انگلیس در مقابل دلار کانادا
NZDCHF دلار نیوزیلند در مقابل فرانک سوئیس
NZDCAD دلار نیوزیلند در مقابل دلار کانادا

جفت ارز های محلی عبارتند از :

AUDPLN دلار استرالیا در مقابل زلوتی لهستان
USDCZK دلار آمریکا در مقابل کرون چک
GBPDKK پوند انگلیس در مقابل کرون دانمارک
EURTRY یورو در مقابل لیر ترکیه

جفت ارز های محلی : این جفت ارز ها کمترین حجم نقدینگی و معاملات بازار فارکس را شامل می‌شوند و معامله گران کمتری از این جفت ارز ها استفاده می‌کنند.

معامله گران تازه کار بهتر است از جفت ارز های اصلی برای شروع معامله ات خود استفاده کنند .

نوسان سازان بازار فارکس چیست ؟

داده های اقتصادی :

داده های اقتصادی مهم مانند تورم ،اشتغال و حقوق و دستمزد در بازار فارکس نوسان ساز هستند.

بانک های مرکزی :

بانک های مرکز با استفاده از اهرم های خود مانند چاپ پول یا تغییر نرخ بهره بانکی می‌توانند در بازار فارکس نوسان ساز شوند.

سیاست :

تحولات سیاسی در سطح جهان مانند جنگ در بازار فارکس می‌توانند نوسان ساز باشند.

۵ اصل ابتدایی برای شروع یک معامله فارکس چیست؟

۱ – انتخاب جفت ارز مناسب مانند جفت ارزGBPJPY
۲ – تحلیل بازار از روش های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال
۳ – قیمت لحظه ای جفت ارز را بررسی کنید
۴ – حجم معامله خود را انتخاب کنید
۵ – معامله خود را شروع کنید

بازار فارکس چگونه کار می‌کند؟

در فارکس جفت ارزها باهم معامله می‌شوند . یعنی ارز یک کشور در مقابل ارز یک کشور دیگر معامله شده و اختلاف معامله با گذر زمان به صورت سود یا زیان مشخص می‌شود.

برای مثال در یک معامله خرید روی جفت ارز AUDCAD اگر یورو در مقابل دلار آمریکا تقویت شود شما سود خواهید کرد و اگر ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کاهش یابد شما ضرر خواهید کرد .

بازار های مالی هیچ زمان به صورت یک جهته حرکت‌ نمی‌کنند بلکه نوسانات به صورت پله ای و زیگزاگ هستند. همه جفت ارز ها نمی‌توانند به صورت یک جهته نزولی باشند یا صعودی نوسان کنند.

چه کسانی در بازار فارکس فعال هستند؟

بازار فارکس کاربران بزرگی مثل بانک ها، موسسات مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. ۱۰ بانک بزرگ دنیا تقریبا دو سوم از حجم بازار فارکس را تشکیل می‌دهند .

بازار فارکس بیشترین نقدینگی مالی در جهان را دارد. نقدینگی بالا یعنی در هر لحظه ای که شخص یا شرکت بخواد می‌تواند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کند. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته نقدینگی مالی جهان را مدیریت می‌کند. شرایط قانونی در بازار فارکس باعث شده است در سال های اخیر حجم معامله گران خرد بیشتر و بیشتر شود.

نحوه معامله در بازار فارکس چیست؟

تفاوت اصلی بین بازار فارکس و بازار سهام این است که معاملات سهام از طریق شعبه های بورس مثل بورس نیویورک انجام می‌شوند در صورتی که معاملات فارکس از طریق بانک ها مدیریت می‌شوند .

وقتی بانک یک منطقه از جهان تعطیل می‌شود همزمان بانکی در یک منطقه دیگر باز می‌شود. همین عامل باعث می‌شود تا معاملات فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال باشند .

معامله گران فارکس چه کسانی هستند؟

مزایای بازار فارکس چیست ؟

بازار فارکس مزایای فراوانی دارد که ۲۴ ساعته بودن فقط یکی از چندین مزیت مختلف و جالب این بازار است. از دیگر مزایا می‌توان به :

نوسانات و نقدینگی

با حجم نوسانات شدیدی که بازار فارکس دارد قیمت جفت ارز ها دائماً در تغییر است. همچنین این نشان می‌دهد بازار فارکس چقدر خریدار و فروشنده دارد.

معاملات دو طرفه

بازار فارکس برخلاف بازار سهام، امکان معاملات دوطرفه در جهت خرید یا فروش را فراهم می‌کند.

بازار پرطرفدار فارکس چیست ؟

معامله گران بازار فارکس در صورتی که بتوانند سوار روند شوند می توانند، می توانند از معاملات و شرایط مثبت استفاده کنند.

تجارت ارز نقدشونده ترین و قوی ترین بازار در جهان است. در واقع، هیچ بازار دیگری نمی تواند با ارزش خالص این بازار پرمعامله مقایسه شود. بازار فارکس یا ارز خارجی یک بازار غیرمتمرکز جهانی برای تجارت ارز است.

هنگام معامله جفت ارز، شما در واقع یک ارز را می خرید و ارز دیگر را می فروشید. برای مثال جفت ارز EURUSD یک جفت ارز رایج است. EUR نماد یورو و USD نماد دلار آمریکا است. در جفت ارز فوق، یورو به عنوان ارز پایه و دلار به عنوان ارز مظنه گفته می شود. این نسبت در واقع به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، شما EUR/USD را به عنوان یک جفت ارز معامله می کنید و نه به عنوان تک ارزهای EUR یا USD.

به عنوان مثال، مظنه EUR/USD 1.10 به این معنی است که 1 یورو 1.10 دلار آمریکا ارزش دارد. افزایش قیمت EURUSD به 1.20 به این معنی است که اکنون 1 یورو 1.20 دلار آمریکا می ارزد. در این شرایط یورو قوی‌تر و دلار ضعیف‌تر شد. هدف یک معامله گر فارکس این است که افزایش یا کاهش ارزش یک ارز را پیش بینی کند تا آن ارز را بخرد و یا بفروشد.

جفت ارزهای اصلی جهان
ارزهای زیادی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند، اما فقط تعداد کمی از آنها ارزهای مهم در نظر گرفته می شوند که وقتی با هم ترکیب شوند جفت های اصلی و مهم را تشکیل می دهند. از جمله جفت ارزهای فارکس پرمعامله در بازار عبارتند از:

جفت ارز EURUSD: یورو و دلار آمریکا.
جفت ارز USDJPY: دلار آمریکا و ین ژاپن.
جفت ارز GBPUSD: پوند استرلینگ انگلیس و دلار آمریکا.
جفت ارز USDCHF: دلار آمریکا و فرانک سوئیس.

همانطور که می بینید، تمام ارزهای ذکر شده در بالا در اقتصادهای توسعه یافته استفاده می شوند، زیرا آنها بیشترین سهم تجارت جهانی را تشکیل می دهند، که این ارزها را تبدیل به پرمعامله ترین ارزها در جهان می کند.

جفت‌های مینور در فارکس چیست؟

جزئی از آن دسته از جفت‌های ارزی هستند که کمتر از جفت ارزهای اصلی معامله می‌شوند. به عنوان یک قاعده کلی، جفت ارزهای فرعی معمولاً شامل یک ارز از یک کشور و یا بازار در حال ظهور هستند. دلیل اینکه آنها را جفت ارزهای عجیب و فرعی می نامند، ربطی به موقعیت کشور ندارد، بلکه چالش های اضافی موجود در تجارت این جفت ارزها است.

نوسانات ارزش ارز
معمولاً جفت ارزها آنقدر نوسان ندارند. بیشتر جفت ها روزانه کمتر از 1 درصد حرکت می کنند و فارکس را به یکی از کم نوسان ترین بازارهای مالی تبدیل می کنند. با این حال، نقدینگی در بازار فارکس بسیار عمیق است، بنابراین اگر تصمیم به خرید یا فروش ارز دارید، چند میلی ثانیه طول می کشد تا این کار را انجام دهید. به همین دلیل است که نسبت اهرم نسبتاً بالایی در هنگام معامله در فارکس در دسترس است. اهرم می تواند ارزش سود بالقوه ناشی از حرکات کوچک را افزایش دهد، اما خطر زیان بیشتر را نیز افزایش می دهد.

چه چیزی یک ارز را حرکت می دهد؟
ارزش پول می تواند به سرعت و به دلایل زیادی تغییر کند. گاهی اوقات این یک واکنش به اخبار سیاسی و اقتصادی خارجی است، مانند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. در مواقع دیگر، بازار به خودی خود باعث تغییرات ارزشی می شود. اغلب، رویدادهای خارجی و داخلی می توانند تغییرات ارزش ارز را ایجاد کنند و این توانایی معامله گر برای پیش بینی دقیق این تغییرات است که می تواند سود یا زیان ایجاد کند.

از سوی دیگر، اخبار مثبت برای دلار آمریکا، ارزش دلار را افزایش خواهد داد. این به عنوان دومین ارز در جفت ارز، منجر به عملکرد منفی در نرخ و ریزش EUR/USD خواهد شد.
عوامل دیگری مانند نرخ بهره، داده‌های جدید اقتصادی از بزرگترین کشورها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تنها تعدادی از رویدادهایی هستند که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. تقویم اقتصادی رایگان به شما ترتیب زمانی تمام اعلان‌های مالی مهم و انتشار داده‌ها را در هفته‌های آینده ارائه می‌کند و به شما امکان می‌دهد رویدادهایی را که می‌توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند، پیگیری کنید.

چرا باید به زمان در بازار فارکس توجه کرد؟
به طور کلی، ارزها در 24 ساعت شبانه روز معامله می شوند، اما همیشه همه ارزها با حجم یکسان معامله نمی شوند. معامله گران در سراسر جهان تمایل دارند با واحد پول محلی و یا ملی خود معامله کنند، زیرا این ارزها برای آنها آشناترین هستند و تمایل خاصی به آن دارند. به همین دلیل، یک معامله گر ژاپنی به احتمال زیاد جفت ارز حاوی ین ژاپن را ترجیح می دهد، در حالی که یک معامله گر آمریکایی به جفت ارز حاوی دلار آمریکا تمایل دارد. این علاقه‌مندی را می‌توان به عنوان یک عامل زمانی نیز در نظر گرفت، زیرا ارزهای محلی در طول ساعات معاملاتی استاندارد به شدت معامله می‌شوند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )